Параллельный мир, в котором наши главные герои (Гигина и Гай) каждый день работают непокладая рук. Что же стоит паре Косэй-Джушики уничтожить тройку драконов, иных существ, которые используют магию лишь с помощью мыслей? Косэй-Джушики - воины, которые научились использовать оружие, способное с помощью формул создавать магические эффекты, сравнимые только с настоящими заклинаниями, которых к сожалению не существует. Данный прибор может быть создан под любой тип оружия, иметь совершенно разную форму и практическое назначение. Пока, судьба благоволит нашим героям, однако, из-за набежавшей славы настоящих воинов, на Гигину и Гая возрастает интерес как со стороны государства, так и со стороны убийц. Кто друг, а кто враг и как поступят ребята?