Уцуцу и Юмэ Хасэгава – сироты. На всем белом свете у них больше никого нет. Будучи одинокими с детства, брат и сестра привыкли полагаться только друг на друга. Естественно для Уцуцу нет никого более важного, чем его младшая сестра. Но в один день Юмэ на глаза попадается бабочка с необыкновенными красными крыльями. Кто же знал, что это повлечет за собой беду? Несчастная девушка после этой встречи начинает меняться, да так, что ее и узнать невозможно. Теперь она – беспощадный монстр, который питается человеческой плотью. С этого момента Уцуцу попадает в мир ужаса и отчаяния, ведь его ненаглядная сестренка теперь чудовище. Но парень не сдастся и попробует вернуть прежнюю Юмэ, но получится ли?